Devis Épargne Retraite (PER)

Demande de devis — Epargne & Retraite

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Objectifs d’epargne

Preparer la retraite Valoriser un capital Reduire mes impots Transmettre un patrimoine Financer un projet Autre

Horizon de placement

Profil de risque

Prudent

Priorite a la securite du capital, rendement plus modere. Ex : fonds euros, obligations.

Equilibre

Compromis entre securite et performance. Ex : fonds euros + unites de compte diversifiees.

Dynamique

Recherche de performance, accepte les fluctuations de valeur. Ex : actions, unites de compte dynamiques.

Versements envisages

Versement initial envisage

Versements programmes mensuels (le cas echeant)

Contrats existants

Avez-vous deja un contrat d’epargne / retraite ?

Assureur actuel (le cas echeant)

Modalites

Frequence des versements programmes

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